این فیلم مستند نگاهی عمیق به زندگی خواننده‌ی مشهور و افسانه‌ای اپرا "لوچانو پاواروتی" دارد ، همچنین تصاویر و ویدئو‌هایی از اجرای این خواننده‌ی بزرگ را به تصویر می‌کشد و …

این داستان سفر مردی به اسم مانولو است که بین دو راهی انتظارات خانواده اش از او و گوش دادن به قلبش گیر کرده. قبل از اینکه انتخاب کند کدام مسیر را ادامه دهد، او وارد سفری باور نکردی می شود که در سه جهان فانتری روی می دهد. در این سفر او باید با بزرگترین ترس هایش رو به رو شود.

در اوایل قرن نوزدهم، در سویا و مناطق اطراف آن، کارمن گروهبان دون خوزه را اغوا می‌کند؛ کسی که برای بودن با او از ارتش فرار می‌کند. اما این کولی زیبا عاشق گاوبازی به نام اسکامیو می‌شود که این موضوع باعث ناامیدی و استیصال دون خوزه می‌گردد.